El proceso de asesoría de inversión de QUANTUM Advisors, hace énfasis en la necesidad de atender las necesidades de sus clientes en su totalidad. Considera en forma sistemática los activos y los pasivos como parte de la administración patrimonial de los clientes (estructuración e inversión de activos) que consiste en las siguientes fases:
I. Análisis y Definición del Perfil del Cliente
Un análisis a profundidad de las necesidades del cliente le brinda al asesor aquella información requerida para el conocimiento agregado de los objetivos financieros del cliente, y a definir el perfil financiero del cliente, colocando al asesor en una posición ventajosa para ofrecerle aquellos servicios que merecen.
El perfil financiero es el concepto medular de la asesoría financiera y generalmente resulta en consejos de inversión exitosos. Mientras mejor pueda el asesor identificar y registrar las necesidades de un cliente, mayores serán las posibilidades de que tal cliente establezca una relación sostenible con QUANTUM Advisors.
II. Definición de la Estrategia de Inversión a Implementar
Definido el perfil del inversionista, el asesor puede elaborar la estrategia de inversión destinada a satisfacer las necesidades del cliente y recomendarla para su aplicación. Esta estrategia de inversión es alcanzada a través de la aplicación de los principios científicos de asesoría de inversión avanzada y administración de riesgo, y es el plan a seguir para recomendar inversiones que produzcan retornos exitosos.
III. Ejecución de la Estrategia
Finalmente, se llega a la ejecución de la estrategia de inversión para la cual el personal de QUANTUM Advisors contará con aquellos recursos informáticos que generen soluciones financieras que permitan a los asesores desempeñar sus funciones efectivamente e informar a sus clientes sobre el avance y la calidad de su trabajo. Estos recursos también les otorgan a los asesores la posibilidad de acceder a todas las herramientas investigativas disponibles lo cual deberá resultar en consejos financieros basados en información reciente y acertada.
IV. Validación del Perfil del Cliente, Supervisión y Monitoreo
Un estudio intrínseco y continuo de las necesidades y objetivos del cliente obtenido a través de la aplicación de los principios de la asesoría de inversión, asiste en el monitoreo y supervisión del cliente como inversionista participante en el mercado de valores, sujeto a riesgos y beneficios consecuentes de participar en dicho ámbito. La atención constante al perfil de riesgo del cliente vis a vis el status quo de su cuenta, y las condiciones del mercado al momento, permite un entendimiento de los riesgos relacionados con las inversiones que se realicen, así como definir potenciales rebalanceos y adaptaciones a la distribución de los activos mantenidos en cartera con las entidades custodias y supervisados por QUANTUM Advisors. Los asesores de Inversión de QUANTUM Advisors dedicarán sus mejores esfuerzos para administrar este riesgo con el fin de obtener retornos satisfactorios para su clientela.
Para brindar el mejor de los servicios, la empresa cuenta con especialistas y personas altamente conocedores en materia de inversiones y administración de riesgo lo que nos permite desarrollar relaciones de largo plazo y mutuo beneficio con nuestros clientes.
