Sobre los Servicios de Quantum Advisors
Nos especializamos en buscar diferentes ventanas de entrada en oportunidades de inversión que brinden valor a nuestros clientes, tanto en los mercados alcistas como bajistas, aprovechando la alta volatilidad de precios que es cada vez más común en los ámbitos bursátiles. Operamos en un contexto global, combinado con diversas estrategias de selección de activos, diversificación y coberturas. Todos nuestros servicios de asesoría se basan en la administración de riesgo en función de las necesidades, objetivos y directrices de cada cliente (ver perfiles de inversión).
Brindamos un servicio altamente personalizado, diseñado para establecer relaciones a largo plazo. Somos conscientes y sabemos que el mayor activo con el que contamos es el compromiso de nuestra gente con cada uno de nuestros clientes, y la capacidad de adaptándonos al mercado y a las necesidades cambiantes de nuestra clientela.
Nuestra Especialidad
QUANTUM Advisors, presta sus servicios de asesoría en inversiones a clientes en asociación con un conjunto de instituciones que ofrecen servicios de banca privada, corretaje de títulos valores, custodia de instrumentos financieros, sistemas de negociación en línea y fuentes de información financiera; permitiéndonos así, tener acceso a una amplia gama de vehículos financieros y beneficiar a los clientes con una asesoría independiente, objetiva, trasparente y segura.
Nuestro único negocio es la asesoría de inversiones y la administración de activos de terceros o de clientes, mantenidos en cuentas de inversión a su nombre en una Firma de Corretaje de Bolsa, Casa de Valores, o Custodio Bursátil. QUANTUM Advisors, no recibe ni custodia el dinero ni los activos financieros de sus clientes, evitando de esta forma el conflicto de interés, y teniendo un sólo objetivo en mente: “Procurar el mejor beneficio para los clientes”.
Ya sea que usted esté comenzando a invertir o tenga la necesidad de evaluar su estrategia existente, nuestro equipo de asesores de inversión le ayudará a priorizar sus objetivos y a desarrollar un enfoque adecuado a su situación.
QUANTUM Advisors atiende a sus clientes a través de cuatro principales servicios que asisten sus necesidades:
- Asesoría de Inversión
- Planeación Financiera Integral
- Asesoría en Gestión Bursátil (Trading)
- Estudios, Análisis e Informes de los mercados de capitales e instrumentos de inversión
Nuestra Metodología
Nuestro servicio de Asesoría de Inversión, inicia con una entrevista integral con el cliente para analizar y definir su perfil de inversión en base a su experiencia de inversión en el mercado de valores, su aceptación de riesgo, el tiempo destinado para su inversión, sus expectativas de rendimientos, sus necesidades y objetivos, entre otros factores que conjuntamente nos permiten determinar con cuál(es) custodio(s) le conviene establecer su cuenta de inversión, tomando en consideración de igual forma factores como el monto inicial de su inversión, el tipo de activo en el que desea invertir, su potencial operatividad, costos de transacción, riesgo de contra parte, el tipo de administración a contratar (Administración discrecional o Administración No discrecional), ente otros.
Una vez definido todos estos puntos indicados, nuestro equipo de asesores se encontrará en la capacidad de iniciar a trabajar en su estrategia de inversión. Para nosotros conocer el perfil de inversión y el nivel de tolerancia al riesgo de nuestros clientes son la piedra angular de nuestra política de inversión:
Perfil Conservador
Perfil Conservador Moderado
Perfil Balanceado
Perfil Dinámico
Perfil Agresivo y Activo
